互联网证券周刊 Vol. 12 (2020.2.22)

Fri 14 February 2020

监管

• 证监会于近日发布了《关于废止部分证券期货规范性文件的决定》，决定废止 18 部证券期货规范性文件。主要对不完全适应证券市场发展实践、不适应资本市场全面深化改革需要、不符合上位法规定、所规范事项已不存在或已执行完毕、或者已有新的规则予以规范的制度文件等，予以废止。
• 上海证监局日前发布关于对上海东方财富证券研究所有限公司采取责令改正监督管理措施的决定。该决定指出，东方财富研究所在开展证券投资顾问业务过程中，存在以下违规行为：
• 一是未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见；
• 二是提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议；
• 三是对客户进行不实、误导性营销宣传；四是内部控制不健全。
• 2 月 14 日，深圳证监局发布启用拟上市公司辅导监管信息系统的通知，深圳辖区已于 2020 年 1 月启用该系统，并要求辖区内开展业务的证券公司尽快熟悉系统功能。此前，科创板已实现申报全程电子化，各家保荐机构只需通过上交所科创板审核系统提交相关的电子资料即可。
• 2 月 14 日，华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被央行合计罚款 1010 万元。这也是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大金额的罚单。

行业

• 2 月 21 日晚间，富时罗素公布全球指数系列部分指数评审结果，其中涉及 A 股的变化已全部公布，共新纳入 141 只 A 股，剔除 54 只 A 股。上述结果将于 3 月 20 日收盘后生效。生效后，A 股在富时罗素全球指数系列中纳入因子将从目前的 15%提升至 25%。
• 首家台资企业参股的券商近日获批设立，该券商名称为金圆统一证券，厦门金圆投资集团有限公司持股 51%，台湾统一综合证券持股 49%。
• 为保障口罩原料成本不受供需影响，建信期货的风险管理子公司设计了相关期权方案，对相关企业进行风险管理。 建信期货的风险管理子公司建信商贸，为道恩集团免费提供了一份行权价格为 7234.5 元/吨的PP2005 亚式看涨期权，规模为 500 吨，相当于保障了 4.5 亿个一次性外科口罩或 1 亿个 N95 口罩的原料成本。（注：PP，聚丙烯的简称，大连商品交易所上市期货品种)。 建信期货相关负责人称，通俗来说期权可以理解为一份保险，风险管理子公司相当于保险公司，生产企业为投保人，风险管理公司为生产企业提供原材料的价格保险，当采购价格超过约定标准(即行权价格)时，由风险管理公司进行赔付，而风险管理公司则可以运用自身的专业优势完全对冲风险。
• 东兴证券和民生证券旗下公募基金公司同获证监会批准设立，即分别核准设立东兴基金和民生基金。
• 根据百度指数查询结果，自 2 月 3 日股市开盘起，在百度上搜索“股票开户”的数量激增；更值得一提的是，武汉搜索“股票开户”的人，在 2 月 9 日-2 月 16 日的一周内，排名全国第一。
• 外汇局表示，证券投资呈现顺差。据初步统计，2019 年，我国证券投资顺差约 600 亿美元。其中，我国对外证券投资近 900 亿美元，来华证券投资近 1500 亿美元。
• 数据显示，自 2018 年以来，国泰君安、海通证券、银河证券、招商证券等数十家券商与腾讯等进行合作，在互联网证券业务场景创新、AI 智能应用等领域提升证券服务的连接力，进一步提升行业服务的质量与效能。 具体来说，AI 的技术能力的输出包括帮券商做语音识别，图像识别、办公智能化；在 CtoB 的业务中，帮助金融企业微信打通 C 端服务、B 端合作，打通客服与线上的连接；帮助券商客户实现精准营销，加速证券业在互联网财富管理上的转型。” 腾讯云资管行业总经理贾飞说。

公司

• 2 月 15 日，国元证券官宣了组织架构调整，计划将新三板、国际并购业务并入投行总部；投行风控部并入内核办公室；固收投管业务单独成立部门，同时研究中心更名为研究所。

区块链

• 近日，区块链和人工智能公司光之树科技宣布完成数千万人民币 A 轮融资，投资方为险峰旗云。之树科技成立于 2017 年，是一家区块链加人工智能公司，公司自主开发的基于区块链的可信数据协作框架，能够帮助政府、金融和互联网企业在不暴露原始数据的前提下，进行可信的联合学习和联合计算。
• 数字货币交易所Fcoin 暴雷，张健坦言逾 9 亿人民币无法兑付。

数据

• 平安代理人人均新业务价值同比增长 16.4%，代理人月均收入从 6294 元微升 0.2%至 6309 元。但代理人规模自 2019 年年中首次出现负增长后，继续下降至年末的 116.7 万人，同比降 17.7%。

• 在运用科技深化金融主业赋能方面，平安智能语音机器人已覆盖集团 83%的金融销售场景、81%的客服场景，全年累计服务量达 8.5 亿次，可实现每年坐席成本下降 11%。在提效方面，截至 2019 年 12 月末，AI 面谈官已累计面试超 600 万人次，累计减少人工面试 68 万小时。在风控方面，平安 AI 贷后管理人均管理贷款规模达 5,400 万元，较年初增长 32%。

• 睿远均衡价值基金全天认购金额约1200 亿元，创下国内公募基金历史上最高认购纪录。

境外

• 2 月 20 日，摩根士丹利宣布将以130 亿美元收购互联网券商 E*Trade，这也是全球大行在全球金融危机后规模最大的一笔收购。对于大摩来说，完成收购后，其近年倚赖的财富管理部门将在 300 万相对更年长的富裕客户基础上，再获得来自 E*TRADE 的 520 万更习惯数字技术的年轻客户；总管理资产规模将由 2.7 万亿美元提升至约 3.1 万亿美元，也将获得直接面向大众消费者的技术平台。
• 据英国《金融时报》2 月 3 日消息，高盛即将与亚马逊达成协议，为美国的中小企业商户提供贷款服务。 除了将金融的元素融入大型科技公司外，高盛还直接投资大量中小型金融科技企业。根据 CBinsights 公布的数据，高盛从 2012 年到 2019 年 8 月，共投资了 58 家金融科技企业，全美排名第一。其中个人金融和贷款方向的金融科技企业各三家，财富管理科技公司五家。

软件

• 终极理财师：员工用户与微信访客实时通讯，支持群聊、转单等协作形式；支持使用图片、语音、视频、图文链接等富媒体。
• 华泰证券投顾服务客户的专属平台AORTA，已成为 2000 多名投顾使用频率最高的应用。它与“涨乐财富通”实现了互联互通，客户在“涨乐财富通”投顾专区提问，专属投顾就能在 AORTA 上收到并实时答复。AORTA 还设有多种智能工具，通过大数据和客户画像，帮助投顾洞察客户诉求及投资偏好，捕捉服务契机，为客户定制个性化的资产配置计划。
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• 大方：方正旅程新增成长值兑换内容；财经日历新增周新股海报。

观点

• 2019 年券商业绩盘点，投资收益是 19 年券商业绩增长的最主要因素。
• 深度剖析《证券基金经营机构信息技术管理办法》：信息技术合规将成为行业高频词。

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