互联网证券周刊 Vol.1 (2019.11.17)

Sun 17 November 2019

资讯

监管动态

• 鉴于华信证券违法为股东上海华信国际集团有限公司及其关联方提供融资、违规开展资产管理业务、净资本等风险控制指标已不符合持续经营证券业务的规定，且逾期未能改正，证监会决定于 2019 年 11 月 15 日撤销华信证券的全部业务许可，并委托国浩律师（北京）事务所成立行政清理组，对华信证券进行行政清理。
• 近期，中国银行保险监督管理委员会中介部向 14 家产寿险公司发出了一份《关于调研保险销售从业人员分级分类管理情况的函》。文件表示，中国银保监会拟就保险销售从业人员分级分类管理情况开展书面调研。据统计，截至 2018 年低，保险从业人员目前已达到 871 万人。
• 多家银行及券商欲参与公募运营外包试点，部分机构已通过了基金公司方面的遴选，等待监管层的现场检查。（证券时报）

交易所动态

• 上交所发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》。其中，关于单边平仓的规定（第十七条至第十九条）和备兑开仓转为保证金卖出开仓的规定（第二十四条）暂不实施，具体实施时间另行通知。
• 大连商品交易所 11 日获得新加坡金融监管局（MAS）批准成为认可市场运营商（RMO），可面向新加坡交易者推广铁矿石期货交易。这是大商所继 2018 年 5 月取得中国香港 ATS 牌照后，再次获得境外监管机构颁发的牌照，将推动更多境外客户了解和参与铁矿石期货市场。（上证报）
• 中金所发布关于沪深 300 股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。经中国证监会原则同意，拟于近期开展沪深 300 股指期权上市交易。合约标的物为沪深 300 指数，合约乘数为每点人民币 100 元，合约类型为看涨期权、看跌期权，最小变动单位为 0.2 点。

券业数据

• 【中基协：10 月底私募管理基金规模13.69 万亿元 环比增长 2.23%】财联社 11 月 12 日讯，中基协 11 月 12 日发布数据显示，截至 2019 年 10 月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人 24404 家，较上月存量机构增加 5 家，环比增长 0.02%；存续备案私募基金 80650 只，较上月增加 930 只，环比增长 1.17%；管理基金规模 13.69 万亿元，较上月增加 2986.42 亿元，环比增长 2.23%。私募基金管理人员工总人数 23.75 万人，较上月减少 399 人，环比下降 0.17%。

• 财联社 11 月 12 日讯，今年前三季度保险行业净利润实现近2800 亿元，同比增长 122.72%。（上证报）

• 【机构报告：10 月理财产品发行 8367 只 平均收益率跌至4.02%】财联社 11 月 12 日讯，简普科技大数据研究院 12 日发布的数据显示，10 月银行理财产品发行量共 8367 只，较 9 月减少 544 只，环比下降 6.1%，主要是因为国庆长假期间产品发行量下降。从收益看，数据显示，10 月人民币非结构性理财产品（含封闭式、定开式）平均收益率为 4.02%，环比 9 月下跌 2BP，同比下降 47BP。自 2018 年 3 月以来连续 20 个月下跌，并且创 2016 年 12 月以来的最低收益水平，即创 35 个月新低。（中证网）

• 【今年以来发债规模逼近 8000 亿元 券商“砸钱”转型资本中介】财联社 11 月 11 日讯，Wind 数据显示，今年截至 11 月 8 日，券商共计发行 7711.8 亿元债券（含证券公司债、短期融资券），发行总量仅次于 2015 年的 10370.7 亿元。中国证券业协会最新数据显示，重资产业务已经成证券业的主要收入来源。业内人士指出，券商通过发债等途径补充资本，在重资产业务上占得先机，旨在从通道型中介转型为资本型中介。（中国证券报）

• 【跨境金融区块链平台扩容 试点省市增至 19 个】《科创板日报》11 日讯，记者获悉，国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台近期再度扩容。在全国 9 个试点省市的基础上，将扩围至全国 19 个省市。这一平台也是目前国内级别最高、规模最广的区块链应用。（上证报）

• 【科创板审核企业本周“满百” 上市公司家数已过“半百”】《科创板日报》11 日讯，截至 11 月 9 日，科创板上市公司数量已经突破“半百”，达到 51 家。据上交所副总经理徐毅林日前介绍，今年年底科创板上市公司数量有望达到 100 家。业内人士普遍认为，科创板公司数量年底增至百家基本符合市场预期。作为多层次资本市场的重要组成部分，科创板在扶持科技创新型企业方面发挥了重要作用。目前这类企业数量庞大，借助资本市场是企业做大做强的重要途径之一。（证券日报）

• 【股票 ETF 规模站稳 5000 亿 新基金发行成最大推手】财联社 11 月 11 日讯，今年以来，股市上涨带来权益类 ETF 市值攀升，叠加权益 ETF 新基金发行迅猛，权益类 ETF 总规模已经站稳 5000 亿元大关。Wind 数据显示，截至 11 月 8 日，权益 ETF 总规模为 5269.33 亿元，比去年末增长 1795.41 亿元，增幅高达 51.68%。今年新成立的 62 只权益 ETF 发行总规模为 1398.68 亿元，在权益类 ETF 新增规模中占 77.9%，成为权益类 ETF 大扩容的“主力军”。（证券时报）

• 【大提速 一周 104 只新基金获批】财联社 11 月 11 日讯，从 10 月 28 日至 11 月 1 日的一周时间，通过简易程序获批的新基金有 96 只，变更注册通道有 8 只基金获得批文，也就是说一周时间共有 104 只产品获批。业内人士感叹，这应是基金批文下发最密集的一个星期。基金研究人士青春的泥沼称之为「 基金供给侧改革 」。

• 【周小川：金融业占 GDP 比重跟储蓄率相关】财联社 11 月 12 日讯，中国人民银行前行长周小川 12 日在“财经年会 2020：预测与战略”上表示，金融业占 GDP 的比重跟一个国家储蓄率相关，储蓄率越高，需要的金融服务就越多。中国的国民储蓄率处于 45%左右的水平，处于全世界最高水平，有很多金融服务方面的需求。（中证网）

• 万联证券对证券行业三季报进行了分析：

• 证券行业 2019 年前三季度实现营业收入 2611.95 亿元，同比增长 37.96%；前三季度证券行业的净利润 931.05 亿元，同比增长 87.50%，净利润率为 35.65%； 前三季度年化 ROE 为 6.24%。

• 证券行业前三季度收入结构：2019 年前三季度自营仍然是证券行业第一大收入来源，占比为 33.64%，其次为经纪业务，收入占比为 23.94%，利息和投行收入超过 10%，资管收入占比为 7.30%，证券行业的收入结构保持稳定，各业务收入占比基本与上半年持平。(万联证券)

• 经纪业务收入占比最高的券商是方正证券，为 43.72%；

• 佣金：2019 年前三季度佣金率跌破 0.3‰至 0.295‰ ，较上半年下降 0.006‰，降幅为 2.02%。

公司动态

• 美东时间 11 月 13 日，中国平安旗下的金融壹账通向美国证监会递交招股说明书，正式开启上市之路。金融壹账通长期聚焦人工智能、区块链和云计算三大核心技术。在经营方面，招股书显示，金融壹账通的业务自 2015 年 12 月成立以来呈现高速增长之势，营收自 2017 年的 5.8 亿元增至 2018 年的 14.1 亿元，增幅达 143%。到 2019 年 9 月 30 日，营收为 15.5 亿元。 截至目前，金融壹账通仅在去年年初完成过一次 A 轮融资，投后估值不到 80 亿美元，此次 IPO 计划筹资 10 亿美元。

• 【逾 80 亿元 中信证券资管收益类大集合转公募产品成爆款】财联社 11 月 13 日讯，从中信证券处获悉，中信证券首只权益类大集合转公募类产品“中信证券红利价值”于 11 月 11 日启动外部渠道销售以来，规模已经越过 80 亿元，直奔 90 亿元。（中证报）

• 【电报|北京资管注册成立？北京金控集团回应：在走审批程序】财联社 11 月 12 日讯，今日网传北京资产管理有限公司（简称“北京资管”）在北京正式注册成，其股东包括北京金融控股集团、京东数科等。对此，北京金控集团回应财联社记者表示，现在在走审批程序，但暂未公布具体信息。京东数科方面目前暂未回应。天眼查信息显示，北京资管法人代表、董事长同为北京金控集团董事长范文仲，注册资本金为 12 亿元，成立日期为今年 11 月 7 日。（财联社记者 姜樊）

境外动态

• 据香港金管局消息，11 月 6 日，粤港澳大湾区建设领导小组会议后公布推进粤港澳大湾区建设的一系列政策措施，包括探索建立跨境理财通机制。香港金管局总裁余伟文表示，“跨境理财通机制将是粤港澳大湾区建设的另一政策突破，标志着两地金融市场互联互通踏上新的台阶。我相信建立双向理财通机制，可为两地金融业界开辟更广阔的市场，也为两地居民提供更多理财产品的选择，进一步促进人民币跨境流动和使用，并巩固香港作为离岸人民币枢纽和资金进出内地的中介角色。我们会积极与内地当局和业界制订有关细节，尽早推出跨境理财通。”

软件动态

• 字节跳动旗下「海豚股票」的开户与交易已接入三家券商，包括海通、国盛、国信，其中前两家券商在该渠道的开户佣金为0.12‰。

• 工行 app 迎来 5.0 大版本升级，推出多项新功能，如支持内嵌小程序、手机号跨行汇款、跨境汇款支持工银 e 支付、蓝牙 U 盾、无工行卡注册手机银行、微信或支付宝授权登录等。

• 大智慧 app 增加股票群。

• 华宝智投升级到 5.0，除了界面上的变化，自选股 PC 和 APP 云同步同样值得关注，因为大部分境内券商还没做到这一点。

• 股票灯塔上线「扫雷」功能，从审计、退市、财务、监管、质押、诉讼等角度分析公司风险。

• 中泰证券 APP 新增涨跌分析、竞价机会。近期更新包括：丰富了行情指标(极智决策指标)、行情主页新增大盘云图、支持指纹/面部识别登录、条件单(支持 6 类条件)、智能均线；

• 富途牛牛「基金宝」新增基金档案、投资组合、业绩表现等数据。作为互联网券商代表的富途证券，其 APP 最近几个版本通常会有与基金宝相关的 APP 更新，表明富途在持续推进基金销售业务，布局财富管理。今年富途牛牛陆续新增了界内证、外汇、港股期权和自研暗盘等证券品类或功能。

• 针对机构类用户的几个 app，

• 同花顺 iFinD 新增新增条件单、路演新增实时转译文字功能；

• 东方财富 Choice 新增「舆情」模块；

• 华泰证券面向机构客户的 APP「行知」上线财务培训国际场。近期更新包括：研报服务、投行项目留言、电话会议支持回放、路演或会议支持在线报名、华泰财务培训 online、分析师热门研究跟踪。

话题

• 「Kevin 投资茶馆」在《基金投顾 | 新物种的十月怀胎》中分享了他对基金投顾这个新业务的思考：对于基金投顾这个业务的定位应放到更大地范畴下去思考，比如资本市场长期资金的培育。

• 「Kevin 投资茶馆」：对于所有的个人金融业务来说，未来有 2 个趋势是无论如何也绕不开的：一个是居民大类资产配置中房与股占比的转化，另一个则是资本市场全方位的变革。

• 10 月 25 日晚上证监会下发了一份《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，明确表示试点机构可以代客户作出具体投资决策。既然公募投顾业务试点启动，首次允许全权委托模式 ，未来券商的投顾业务是否也会允许投顾管理客户账户？

工具

• 见微数据，原来的名字叫做搜披露，提供公告、法律法规、财务数据、尽职调查等方面的信息检索与筛选服务。公司公告还支持订阅。我个人经常用来搜索上市公司的历史公告和法律法规，比如，查询与股权激励有关的政策文件。

招聘

（证券产品经理类）

• 富途证券招聘海外证券及基础产品经理，负责搭建美国券商开户，出入金，转仓等业务流程；基于美国证券法规搭建完善的证券中台系统。这说明富途在继港股之后，也准备自主研发美股的开户与交易系统了。

• 小米招聘证券产品经理，要求 35 岁以下。小米推进在证券领域的布局。

• 东方财富招聘证券 AI 方向的产品经理。

• 平安证券招聘经纪 IT 产品经理， 负责财富管理相关系统（资产配置、理财规划、产品管理）功能规划与设计。

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