互联网证券周刊 Vol.18(2020.4.4)
Mon 30 March 2020
监管
- 4 月 3 日,上交所就《科创板上市公司股东以非公开转让和配售方式减持股份实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。
根据《实施细则》,非公开转让方式的股份受让方,只能是具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者。
科创板的非公开转让制度,主要借鉴了美国市场非公开转让的思路,对合格投资者的身份和持股时间予以限制,而“管用”的前提,在于机构投资者的加入,能够对优势股东的大额减持形成市场化约束,进而形成“均衡博弈”。
- 监管部门下发《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》,拟修订券商分类评级指标,本年度开始进行适用。监管表示,修订主要是基于强化合规风控、审慎经营导向、引导行业差异化特色化发展的需要。

- 根据股转系统向主办券商下发的文件显示,各个券商的新三板投资者开户率在 5 月 31 日之前应达到 30%以上,在 6 月 30 日前应达到 40%以上。股转系统对没有完成任务的主办券商,将采取相应措施并在执业评价中予以扣分。
行业
- 作为基金投顾试点机构的第三方基金销售公司也有新动态。4 月 2 日,先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司(下称先锋投顾)在支付宝财富号正式上线了名为“帮你投”的投顾服务产品。
“帮你投”的起投门槛 800 元,投顾服务费率将按年化总资产 0.5%计提,无需再支付基金认购费,这与市场上已发布的同类产品差别不大。支付宝直接使用了客户的身份、资产、消费等数据进行风险测评,免去了让客户自主填写问卷等复杂形式。算法会给出每位用户的资产配置策略,最终显示股票、债券、货币基金的配置比例。转账环节,系统也会跳出风险揭示书询问客户是否自行决定接受投顾服务。
除了一分钟智能匹配投资策略,“帮你投”作为投顾产品,对于“顾”的部分,还体现在自动调仓和线上推送投教内容方面。“帮你投”会自动根据市场情况、投资配比策略进行 7×24 小时自动调仓,这是借用先锋领航开发的全球资本市场模型(VCMM)对大类资产进行预测,从而进行组合的建立和动态调整。对于投后陪伴,会为客户长期提供调仓报告、资产季报、市场行情解读、投教内容等。
- 截至 2 月底,143 家公募基金管理人管理的公募基金总只数达到 6685 只,总规模达到16.36 万亿元,较 1 月底增长 8662 亿元,其中货币基金增长逾 5700 亿元。
- 2019 年信息技术投入居前的 10 家上市券商,年内投入金额均超过 2 亿元,占当期营业收入比重在 2%以上。华泰证券 2019 年信息技术投入高达 14.25 亿元位居第一,占营业收入比重达 5.73%。
- 贝莱德及路博迈两家外资资管机构正式递交公募基金设立申请。贝莱德全球资管规模排名第一;路博迈亦是国际老牌资产管理公司,其中一位创始人被称为“美国共同基金之父”。
- 3 月 30 日,新三板公开发行和连续竞价等业务系统正式上线。
交易规则方面,《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》将全面实施。即自 3 月 30 日起,投资者在全市场的最小申报数量由 1000 股下调至 100 股,取消整数倍要求;大宗交易支持全天收单并调整成交价范围;做市交易按调整后的交易规则运行。
公司
- 华泰证券拟回购 A 股股份,作为限制性股票股权激励计划的股票来源。
- 华泰“涨乐财富通”平均月活数为 755.03 万,位居证券公 司类 APP 第一名;数字化网点目前已支持 12 项业务自助办理。
- 中金披露财报。截止 2019 年 12 月 31 日,中金公司财富管理客户数量为 327.13 万户,同比增长 8.6%;客户账户资产总值达到 1.84 万亿元,同比增长 42.5%;其中,高净值个人客户数量为 1.94 万户,同比增长 33.5%,高净值个人客户账户资产达到 4602.83 亿元,同比增长 34.6%。
- 在成功获得上投摩根基金 51%股权大半年后,摩根大通旗下摩根资管 4 月 3 日宣布,将收购该公司股权至 100%,上投摩根也将成为外商独资公募基金管理公司,此项收购仍需获得中国证监会的批准。此前,由摩根大通持股 51%的摩根大通证券(中国)有限公司已于 3 月 20 日在上海开业。
- 京东数科宣布收购金融科技公司——海益科技,以充实其资管科技系统——“JT 智管有方”在银行间交易和衍生品交易的能力。
海益科技成立于 2012 年 3 月,在固定收益证券、货币及商品期货(FICC)领域积累了丰富的系统服务经验,是中国外汇交易中心认定的系统接入开发机构、中债信息产品授权服务商。
- 保险科技企业「CCCIS 中国」宣布完成高瓴资本的亿元级 A 轮融资,华兴资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资后,CCCIS 中国将加速研发,进一步拓展机器学习,智能化车险及人伤管理,以及车联网等前沿性的行业应用场景。
境外
- 新加坡智能投顾平台Smartly宣布停止服务。Smartly 成立于 2015 年,2019 年被越南资产管理公司 VinaCapital 收购。近些年来,智能投顾市场竞争日趋激烈,Stashaway 等新兴金融科技创企之外,共享出行平台 Grab、大型传统银行纷纷想要从中分得一杯羹。面对不断增长的运营压力,VinaCapital 最终决定关闭 Smartly 平台,并安排退还用户投资,同时为用户推荐其他类似的资产管理平台。
区块链
- 伦敦的汇款金融科技公司 Azimo 与泰国最大规模的商业银行汇商银行(SCB)达成合作,为欧洲客户提供向泰国即时汇款的服务。
- 字节跳动旗下摄影师社区“图虫”已引入蚂蚁区块链技术,提供“发布即存证”的版权保护服务,帮助平台摄影师实现作品上链可查。目前,“图虫”平台已有 80 万供稿人、290 多万原创作品成功“上链”,日均新增确权原创作品 20 万以上,成为最大链上确权图片平台。
- 长沙市通过区块链技术接入住建部全国住房公积金数据集中平台。通过区块链技术同步数据后,可实现住房公积金个人账户信息、贷款信息等及时上传更新,实现与国家税务总局的数据交换共享。
软件
- e 海通财 APP 近期的一些更新:
- 智能盯盘:
- 能盯盘价格策略支持多价格;
- 智能盯盘支持自定义铃声;
- 板块:板块新增板块资讯;
- 预约打新:
- 行情:
- level-2 行情新增委托还原
- 场内基金复权行情;
- 沪、深港通资金流向榜单;
- 沪、深港通资金净流入分时图、日线、周线;
- 两融:
- 期权:
话题
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