互联网证券周刊 Vol.2 (2019.11.24)
Fri 22 November 2019资讯
监管
- 【剑指虚拟货币借区块链“还魂” 全国性清理整顿大幕已开启】《科创板日报》22 日讯,从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,区块链不等于虚拟货币,监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度,发现一起、处置一起。(上证报)
- 【央行上海总部:加大监管防控力度 打击虚拟货币交易】财联社 11 月 22 日讯,上海市金融稳定联席会议办公室和央行上海总部周五表示,近年来,与虚拟货币相关的炒作(如 ICO、IFO、IEO、IMO 和 STO 等)花样翻新、投机盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪,严重扰乱经济金融秩序。央行上海总部表示,下一步,上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。(财联社记者 姜樊)
- 【李克强:我们将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放 不会搞竞争性货币贬值】财联社 11 月 22 日讯,国务院总理李克强 22 日在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强表示,我们将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放,朝着实现外资银行全控股和全牌照方向努力。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续推进人民币汇率市场化改革,不会搞竞争性货币贬值。中方期待与基金组织深化合作,与各国共同应对世界经济贸易下行压力。
- 监管层针对 ETF 股票换购的相关规范仍未停歇。近日,记者获悉,部分公募基金因涉及 ETF 换购事宜而被监管层点名处罚。“近期会里开会点名了几家公司,说要进行处罚。”某公募基金人士告诉记者。此外,据记者了解,还有不少基金公司被要求退掉了很多已经换购 ETF 的股份。
- 中国人民银行副行长范一飞 20 日表示,为规范引导新技术应用,人工智能、区块链、大数据、云计算等 17 项金融行业标准已经立项,正在加紧研究制定。
- 国家标准委消息,围绕区块链技术、共享经济、婴童用品等社会关注的热点领域,国家标准委在加快推动标准化技术组织建设工作,启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作,目前正有序推进中。
交易所
- 【证监会批准开展 PTA、甲醇、菜籽粕、铁矿石和黄金期权交易】财联社 11 月 22 日讯,证监会已于近日批准郑州商品交易所开展 PTA、甲醇、菜籽粕期权交易,批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易,批准上海期货交易所开展黄金期权交易。PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为 2019 年 12 月 16 日,菜籽粕期权合约正式挂牌交易时间为 2020 年 1 月 16 日,铁矿石期权合约正式挂牌交易时间为 2019 年 12 月 9 日,黄金期权合约正式挂牌交易时间为 2019 年 12 月 20 日。证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作,确保 PTA 等 5 个商品期权的平稳推出和稳健运行。
- 【上交所产品创新中心:将推动更多黄金、原油等商品 ETF 发行上市】财联社 11 月 22 日讯,上交所产品创新中心副总经理叶武表示,将推进更多的跨境 ETF 和 ETF 的互联互通。持续扩大标的范围,丰富商品 ETF 种类,推动更多黄金 ETF、原油期货 ETF 等商品 ETF 发行上市。
- 【上交所开发的大宗股票司法协助执行平台将于近期启用】财联社 11 月 22 日讯,上海金融法院 22 日在上交所官网披露,该院制定的《上海金融法院关于执行程序中处置上市公司股票的规定(试行)》已发布施行,将于近期启用上海证券交易所开发的大宗股票司法协助执行平台,开展沪市上市公司大宗股票司法处置。为便于市场参与主体了解大宗股票司法协助执行的参与方式和实施程序,该院将于 11 月 26 日在上交所召开相关研讨会。(中证网)
- 上交所发布就《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(2019 年修订征求意见稿)》公开征求意见的通知。
券业
- 【深圳四部门运用区块链技术搭建信息情报交换平台】《科创板日报》21 日讯,深圳市税务局、深圳市公安局、深圳海关、中国人民银行深圳市中心支行联合开发的“深圳四部门信息情报交换平台”正式上线。据介绍,深圳四部门信息情报交换平台充分运用区块链技术,构建四部门互联互通的信息情报交换高速网络,助力提升部门联合办案的打击能力和效率。(上证报)
- 截至 11 月 19 日,今年以来共有 842 只新基金成立,合计发行规模已突破 10000 亿元。继 2015 年新基金发行规模首次突破万亿之后,今年新基金发行规模再次突破万亿大关。从今年的发行情况看,权益基金成为新基金发行市场的亮点。股票型基金方面,年内新成立基金 161 只,募集资金 1983.67 亿元,占今年新基金发行规模的比重为 19.3%,发行总规模和平均单只发行规模均创 2016 年以来新高。而混合型基金年内成立 268 只,募集资金 2326.52 亿元,占比 22.64%。二者合计占比 42%。
- e 公司讯,短短大半年时间,以费率为武器的 ETF 产品大战硝烟四起。以正在发行的沪深 300ETF 产品为例,汇添富、华安、民生加银基金旗下沪深 300ETF 产品给出了当前业内最低的费率组合:0.15%管理费+0.05%托管费。业内人士表示,如果采用这种费率,ETF 的盈亏“生死线”就得破百亿元。考虑到 ETF 发展的空间巨大,一旦形成了寡头垄断,其潜在收益会远高于目前费率战所损失的管理费用。
公司
- 【富途控股发布三季报 营收达 2.543 亿港元】财联社 11 月 22 日讯,今日,在美上市金融科技公司富途控股(FUTU:Nasdaq)公布 2019 财年第三季度未经审计财报。财报显示,三季度富途实现营收同比增长 12.8%达 2.543 亿港元,毛利同比增长 20.7%达 1.845 亿港元。期内,新业务财富管理富途基金宝、企业服务业务增长迅猛,客户规模优势进一步扩大。截至三季度富途有资产客户数达 17.7 万,同比增长 41.6%,期末客户资产同比增长 33.3%至 723 亿港元。(财联社记者 姜樊)电话会议实录
- 【电报|野村东方国际证券已获证监会经营证券业务许可证】财联社 11 月 22 日讯,今日,野村控股株式会社宣布,其外资控股合资证券公司,野村东方国际证券有限公司已获得中国证监会颁发的经营证券业务许可证,可开展的经营业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营及证券资产管理。(财联社记者 万佳丽)
- 【证监会:中银国际等 6 家公司首发 11 月 28 日上会】财联社 11 月 22 日讯,证监会公告,良品铺子股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、爱玛科技集团股份有限公司、金现代信息产业股份有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司首发将于 11 月 28 日上会。
- 【浙商银行探路“区块链+”】财联社 11 月 22 日讯,浙商银行的“一种区块链密钥管理系统及方法”日前被国家知识产权局授予发明专利,成为为数不多在区块链技术领域具有专利的商业银行之一。目前该行还有多项区块链相关专利正在实审中。浙商银行行长徐仁艳近日对记者表示,面对互联网浪潮,我们顺势而为,运用大数据、区块链等金融科技,不断创新应用、迭代产品。浙商银行今后将继续创新金融科技应用,更好地服务实体经济。(中国证券报)
- 【京东数科与农业银行签署托管业务框架合作协议】财联社 11 月 21 日讯,近日,中国农业银行与京东数字科技集团签署托管业务《框架合作协议》,并启动双方联合打造的“智能托管平台”。平台上线首周交易量达 1.038 亿元。此次合作中,京东数科基于大数据、人工智能等技术能力,将 JT2 智管有方与农业银行托管平台打通,以基金交易及托管业务流程线下转线上为切入点,为农业银行客户打造线上一键式、一体化、全流程的智能托管服务,覆盖投资机构的投前、投中、投后全流程周期。(中证网)
- 据上交所披露,19 日有 4 家已受理科创板企业获上交所问询,包括深圳市财富趋势科技股份有限公司。
境外
- 腾讯证券 11 月 22 日讯,一位消息人士周四对 CNBC 的表示,嘉信理财正就收购德美利证券(TD Ameritrade)进行谈判。交易最早可能在周四宣布。如果嘉信理财和德美利达成交易,将缔造一个拥有逾 5 万亿美元总资产的资管巨搫,其中嘉信理财管理的资产规模约为 3.8 万亿美元,TD Ameritrade 为 1.3 万亿美元。
- 财联社 11 月 22 日讯,ICE 新加坡期货交易所宣布计划推出 BAKKT 比特币现金结算的期货合约,将于 12 月 9 日上线。
- 【电报|新加坡拟整治虚拟货币衍生品交易 仅允许 4 家交易所开展】《科创板日报》21 日讯,据外媒报道,新加坡金融管理局(MAS)打算只允许 4 家经批准的交易所开展比特币、以太坊等虚拟货币衍生品交易,包括新加坡交易所衍生品市场(SGX Derivates)、亚太交易所(APEX)、洲际交易所期货市场(ICE Futures)等。不过,新加坡交易所表示,目前没有计划推出虚拟货币衍生品。同时,新加坡央行在近日发布的一份咨询文件中强调,虚拟货币不适合大多数散户投资者。(记者 柴刚)
- e 公司讯,西班牙《五日报》援引金融行业人士消息报道称,香港证券交易所的拥有者香港交易及结算所有限公司正在考虑竞标西班牙交易所集团。
- e 公司讯,11 月 19 日,有消息称,蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行牌照。对此,蚂蚁金服方面透露称,正积极考虑这个机会。“我们欢迎并支持新加坡金管局在推进金融服务创新方面所做的努力。我们在积极考虑这个机会。”蚂蚁金服方面表示。此前,蚂蚁金服已经获批香港虚拟银行牌照。
软件
- 平安证券 app 推出 7*24 小时银证转账特权服务,支持工作日非交易时间、节假日的资金转出。
话题
fractional share trading
盈透证券 app 本周更新时宣布支持 fractional share trading ,with the ability to enter order size in terms of cash amounts. 现在许多美国券商都宣布支持 fractional share trading,股票还能不按一股交易,实现过程上,券商先凑齐了整数的订单再打包成正常的订单委托出去。
研报
本期研报栏目内容摘自《国际投行金融科技转型启示录》。
- 摩根大通每年科技投入约占公司营业收入的 10%,净利润的 40%。 摩根士丹利借助金融科技在财富管理领域建立强大护城河。
- 摩根斯坦利追求机器和人工平衡,摩根斯坦利借助金融科技在财富管理领域建立强大护城河。摩根士丹利并非用机器投顾代替人工投顾,而是希望借助机器学习、预测分析等现代信息技术帮助投资顾问更迅速、更敏捷、更高效的服务客户,提升客户服务体验开展,从而达到最佳服务效果。
- 2016 年开始,高盛开始运用金融科技实现业务转型,慢慢开展零售银行业务,应对业绩下滑,盈利压力。
- 从嘉信理财的收入结构来看,公司的主营业务分为三大部分:(1)证券经纪业务是公司的基础业务,业务发展重点不在于其盈利能力,而在于客户数量和资产余额。(2)财富管理业务是嘉信理财的核心盈利点。(3)信贷业务主要带来利息收入,也是嘉信理财的核心赢利点。混业经营完善嘉信理财生态圈,不同业务之间形成较大协同效应:经纪业务是基础,公司以低佣获取更多客户,以资管业务的收入弥补佣金让利,以银行、信托服务增加客户粘性,形成规模经济,大幅增加利息收入。近年来,嘉信理财利息收入逐渐超过资管业务收入,成为嘉信理财的第一大收入支柱,2018 年利息收入占比首次超过 50%。
- 随着中国资本市场各类机构的崛起,交易型机构客户等专业投资者也成为一流券商争夺的重点。华泰证券 MATIC 是面向专业投资者提供投资交易全流程个性化定制的终端平台。INSIGHT 则专注于行情数据分析定制。
- 相比传统券商,东方财富的研发投入占比处于领先地位,2018 年研发投入占营业总收入比重约为 8%,远高于传统券商。高额的研发投入确保公司强大的研发能力。
- 图表:2019 年 Top50 金融科技公司
- 图表:证券从业人员下降,投顾人员逆势增加
- 图表:涨乐财富通
工具
- 萝卜投研。本期周刊的研报栏目,内容来自萝卜投研的研报搜索功能。它还支持搜索研报内的图表。
招聘
- 腾讯中金合资技术公司招聘 交互设计师 。合资技术公司拟通过提供技术平台开发及数字化运营支持,助力中金财富管理和零售经纪等业务提供更加便利化、智能化、差异化的财富管理解决方案,提升投顾服务效率,优化精准营销,强化合规风控,以数字化和金融科技能力推动中金财富管理业务加快转型及实现规模化发展。